Оценка и стоимостное консультирование

При осуществлении сделок по слияниям и поглощениям, принятии решения о привлечении заемного капитала, обмене активами, а также при реализации процесса консолидации активов компаниям, с точки зрения соблюдения законодательных норм, не требуется привлечение независимого оценщика. Однако для оптимизации процессов реализации сделки, а также выражения независимого экспертного мнения компании привлекают независимых финансовых консультантов, которые не только помогут с определением стоимостных параметров, но и подскажут, каким образом реализовать сделку на условиях, наиболее выгодных для клиента.

Конечной целью процесса финансового моделирования мы ставим не только определение возможного диапазона стоимости, но и сценарное моделирование, направленное на представление денежных потоков при реализации того или иного сценария, а также тестирование модели на чувствительность к изменениям основных параметров: цены, возникновения рисков, изменения структуры капитала.

При решении задачи привлечения заемного капитала руководство компании особенно интересуют два вопроса: источник финансирования с наиболее выгодными условиями и презентация объекта, под который планируется привлечение средств, в наиболее выгодном свете. Наши специалисты готовы оказать полный спектр услуг по данному направлению, начиная с разработки обоснованного бизнес-плана, инвестиционного меморандума, технико-экономического обоснования инвестиций и заканчивая поиском инвестора и участием в переговорах в качестве третьей стороны-консультанта.

После проведения комплексной налоговой, правовой и финансовой экспертизы (due diligence) наши эксперты выявят основные риски деятельности предприятия, дадут им стоимостную оценку, что позволит использовать полученные данные для корректировки финансовой модели и предоставит клиенту дополнительные инструменты торга в переговорах с контрагентом.

Результаты стоимостного консультирования помогают клиенту получить объективное мнение относительно объекта исследования и, соответственно, принять правильное управленческое решение относительно данного актива. Наши услуги позволят сократить временные издержки при осуществлении аналитических процедур и сократить материальные издержки при осуществлении сделки с объектом исследования.
Вход для сотрудников
Логин

Пароль